故事簡介

2004溫哥華國際影展、2004釜山國際影展、第48屆倫敦國際影展、第1屆漢城亞洲獨立影展、第53屆德國曼漢姆國際影展參展作品、入圍國際費比西影評人獎

一段超越性別的愛情關係，一場跨越生死的歌舞表演；奇異而溫馨，荒誕而真實。白天，阿威是個為亡魂超渡的道士，夜晚他搖身一變，卻成了豔光四射的變裝皇后。某天，阿威受託前去海邊招魂。豈料這名遇溺身亡的年輕人竟然是自己的戀人阿陽！愛人死去，他如何繼續歌舞於生死陰陽的交界？阿威決定將阿陽的神主牌安置在歌舞團的梳妝鏡前，來一次反傳統的告別儀式，紀念專屬他們美好的愛情回憶。